哪些稳定币增长最快,将推动 2024年牛市?

哪些稳定币增长最快,将推动 2024年牛市?缩略图

稳定币正在扩大其对中心化交易和小众协议的影响力。Tether(USDT)仍然是流动性的主要来源。但在 2024 年,更多新项目发行了资产并开始建立供应。

几家领先的 L1 解决方案的出现意味着他们各自选择了不同的稳定币,无论是现有的还是新创建的。市场上有三种类型的稳定币,每种都有其特定的功能和风险。

最常见的是美元支持的稳定币,例如 USDT 和 Circle。其他类型的稳定币由加密代币抵押品支持,通常需要锁定更高的价值来抵御波动。第三种是算法稳定币,其价格水平根据智能合约不断重新计算。其中包括 DAI、USDD、Frax、AMPL 等。

在小众DeFi项目中生成算法稳定币很常见,风险也最大。小众 DeFi 项目通常会生成算法稳定币;存在平台夸大自身价值并用它来印制更多稳定币的风险。如果基础资产是可预测的,并且项目避免夸大供应量,这种类型的算法稳定币就可以发挥作用。

哪些稳定币正在增长?
最近的研究表明,Aave 的 GHO 是增长最快的稳定币,其供应量每月增加 38.1%。 GHO 的起步基础非常低,刚刚开始建立有意义的供应。该资产于 2023 年 8 月推出,历时数月才实现与美元平价。GHO 以加密货币进行超额抵押,是数量最多的稳定币类型之一。

截至 6 月,GHO 数量仍仅有 130 万,主要用于 Uniswap、Curve DAO 和 Balancer 的去中心化生态系统。

Aave 创建 GHO,由存入 Aave 协议的所有资产进行超额抵押。因此,到 2024 年,GHO 的供应和生成也将反映 Aave 的健康状况。与Aave 的总锁定价值 (TVL)相比,当前创建的 GHO 数量是保守的,后者在过去两个季度翻了一番,达到 126 亿美元以上。

Ethena 是稳定币(即其原生代币 USDe)最活跃的铸造者之一。最近,USDe 的供应量超过了 Solana区块链上铸造的稳定币。Ethena 还为新创建的代币提供质押服务。

已铸造了超过 30 亿 USDe,其中一些被锁定用于高回报质押。USDe 也在去中心化市场中传播,包括 Curve Finance 和 Uniswap。然而,USDe 仍然仅限于与 ENA 代币结合的 Ethena 生态系统。 Ethena 的 USDe 是一种合成资产,不受法定货币支持。它有部分加密货币抵押品,部分由空头期货仓位支持,因此具有不同的风险状况。

USDe 由用户生成,仅在白名单中经过验证的用户向 Ethena 存入另一项资产后才发行。其他用户可以通过 DEX 购买 USDe,无需验证。USDe 拥有由 USDT、USDC、ETH 和其他经批准资产组成的额外储备基金。

较旧的稳定币传播到新的网络
稳定币的增长也来自于领先的、较老的稳定币向新网络的传播。以太坊网络只贡献了一半的增长机会。稳定币的传播也凸显了以太坊最活跃的 L1 替代方案。

Avalanche 在过去一个月内将其 USDC 供应量增加了 31%,目前持有价值 17.9 亿美元的稳定币。USDC 约占该供应量的 50%。

Circle 的 USDC 也在 Optimism 和 Polygon 上发展,这是两个领先的以太坊扩展解决方案。稳定币转向这些协议突显了放弃以太坊主网、追求更快、可扩展和更便宜的转账的总体趋势。DeFi 的速度和活动很少允许在主网上以更慢、更昂贵的方式使用稳定币。

USDC 的供应量达到 320 亿美元,虽然仍不到 USDT 总供应量的 30%,但对于更广泛的 DeFi 生态系统而言,其重要性日益凸显。

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